Рост на рынке добровольного медицинского страхования в последние годы был примерно равен инфляции, то есть, нового притока страхователей фактически не происходило, а страховые компании обеспечивали рост продаж ДМС, в основном, переманивая друг у друга клиентов, в том числе и за счет запуска привлекательных страховых программ. О том, какие шаги были предприняты для развития добровольного медицинского страхования в компании «Альянс», рассказывает первый заместитель генерального директора, член правления ОАО СК «Альянс» Дмитрий Попов.
«Современные страховые технологии»: Дмитрий Владимирович, хотелось бы услышать вашу оценку развития добровольного медицинского страхования в России сегодня?
Дмитрий Попов: Сегмент добровольного медицинского страхования в России, как мне кажется, находится не в самом благополучном состоянии. Конечно, если сравнивать с другими сегментами страхового рынка, такими как ОСАГО или каско, в ДМС проблем значительно меньше. Тем не менее, рост на рынке добровольного медицинского страхования в последние годы составлял порядка 10% в год, то есть был примерно равен инфляции. Это означает, что притока новых клиентов в ДМС не происходило. То есть страховщики фактически занимались переманиванием клиентов друг у друга, но общее число застрахованных не увеличивается. Растут цены на медицинское обслуживание, страховщики вынуждены поднимать свои тарифы, увеличивается страховая премия, но роста потребления, увеличения уровня проникновения услуги ДМС в России не происходит.
«ССТ»: Развивается ли сегмент ДМС для физических лиц?
Д.П.: Да, есть определенный сегмент страхователей — физических лиц, который развивается достаточно активно, по крайней мере, в Москве, Петербурге, и крупных городах. Это страхование новорожденных. Родители покупают медицинские страховки на первый год жизни малыша, иногда на первые несколько лет жизни. Например, в нашей компании достаточно успешно реализуется продукт «Кроха», он предназначен для страхования новорожденных. Платежеспособные родители сейчас готовы дополнительно заплатить за более высокий уровень медицинского обслуживания для своих детей, поскольку в рамках ДМС для новорожденных предусматривается организация части медицинских услуг на дому (в том числе прививки и осмотры). Необходимость квалифицированной помощи врача для малышей первых лет жизни осознается населением. И в случае, если бюджет семьи позволяет приобрести такую программу, она, скорее всего, будет оформлена.
«ССТ»: А есть ли разница, пользоваться медицинскими услугами через страховую компанию или обращаться непосредственно в клинику, дорогую клинику?
Д.П.: В чем главная ценность медицинского страхования? Она дает возможность управления процессом лечения. В рамках программы, страховщик направит больного в наиболее подходящее медицинское учреждение в соответствии с его заболеванием. Страховщик также предоставит возможность без лишних проволочек записаться к нужному врачу. Далеко не во всех клиниках существуют хорошие call-центры и понятная процедура регистрации. Иногда в клинику на прием к врачу записаться сложно. Медицинские специалисты, которые работают по программам ДМС в нашей компании, могут подсказать застрахованному в какую именно поликлинику или больницу ему лучше обратиться с его проблемой по здоровью. Эта возможность — реальная ценность. Я сам лично пользуюсь их советами.
«ССТ»: А есть ли разница в цене, если сравнить прямое обращение в ЛПУ и обращение по страховке?
Д.П.: Если вы точно знаете, что именно эта клиника вам нужна, а сеть клиник не нужна, то логично, что частное лицо решает идти в нужную ему клинику напрямую. Но, люди часто не знают, к кому лучше обратиться, где работают лучшие специалисты по данному конкретному заболеванию. В этом случае страховая программа, которая дает возможность выбора из нескольких клиник и предоставляет помощь специалистов страховой компании в направлении в ту или иную клинику в зависимости от предположительного диагноза, может быть очень востребованной. Это работает. Именно поэтому у нас хорошо пошли корпоративные программы, ориентированные на обслуживание сотрудников компаний малого и среднего бизнеса — это так называемые «кластерные» программы.
Мы сделали несколько типовых кластеров из ЛПУ — это разные по уровню цен клиники, так как даже если в кластере есть дорогая и престижная клиника и более дешевые ЛПУ, далеко не все пациенты пойдут лечиться в самую дорогую клинику кластера. Таким образом нам удается удерживать цену на программу страхования на приемлемом уровне и предоставлять для клиентов возможность выбрать для лечения, если необходимо, и престижную клинику.
«ССТ»: А почему не происходит перераспределения пациентов в сторону наиболее дорогой и престижной клиники? Ведь в корпоративной программе все предусмотренное лечение для сотрудников компаний бесплатное?
Д.П.: Как правило, пациенты стремятся полечиться оптимальным для себя образом. У кого-то клиника рядом с домом, у других близко к месту работы, это удобно, не надо далеко ехать. Кому-то нужен особый специалист. Ведь далеко не всегда все хорошие специалисты работают в самых дорогих клиниках!
Мы постоянно ведем статистику и смотрим динамику рентабельности таких программ. Наши кластеры хорошо работают, потому, что гипотеза, о том, что если включить в программу разные по уровню цен клиники, все однозначно направятся в самую дорогую из них, неверна. Мы берем сбалансированную справедливую цену и предоставляем лучшее качество.
«ССТ»: А как давно вы внедрили продажи кластерных продуктов?
Д.П.: Такой подход мы начали применять более года назад. Сейчас мы предлагаем нашим клиента порядка восьми кластерных продуктов. В процессе работы один кластер мы закрыли, так как он был не востребован. Еще один закрыли, оказавшийся убыточным; ввели новый клатсер в нашу продуктовую линейку.. То есть проект находится все время развивается, процесс очень похож на обновление продуктовой линейки в самых разных видах услуг.
«ССТ»: Насколько ДМС популярно среди предприятий малого и среднего бизнеса?
Д. П.: По объему премий средний и малый бизнес составляет в нашем портфеле, как минимум процентов 15%, по количеству контрактов — значительно больше. Этот сегмент последние годы был достаточно стабилен, хотя и тут значительного роста не происходит.
«ССТ»: Сейчас в России проходит реформа здравоохранения. Внедряются новые правила, новые стандарты. Как вы считаете, будет ли реформа стимулировать развитие ДМС?
Д. П.: Я считаю, что такой ход событий неизбежен. Государство не имеет возможности посредством обязательного медицинского страхования профинансировать помощь всем людям страны, на том уровне, который задекларирован. В бюджете нашей страны просто нет на это денег. Все, что я знаю о прогнозах развития экономики страны на ближайшие годы, не говорит мне о том, что в бюджете появится существенно больше денег на медицинскую помощь населению. Система ОМС и сейчас несколько недофинансирована, то есть возникает однозначная и логичная потребность у экономических субъектов, будь то предприятия или физлица, в платной медицинской помощи.
Сейчас главное — не популяризация ДМС, а приведение стандартов работы всей системы здравоохранения к экономическим реалиям, в которых находится наша страна. Если мы понимаем, что денег в фонде ОМС хватает только на то, чтобы покрыть, к примеру, 60% требуемого медицинского обеспечения населения, мне кажется, было бы правильно составить базовый список услуг, и стремиться оказывать их максимально хорошо. Зато остальные, к примеру, около 40% медицинских услуг, (это весьма приблизительная оценка) , могут оказываться населению через систему ДМС или напрямую в лечебных центрах на платной основе.
Конечно, базовую, самую необходимую часть медицинского обеспечения необходимо сохранить в системе ОМС, услуги должны быть хорошего качества и они должны быть доступны для всех российских граждан.
Те стандарты, которые сейчас введены и продолжают вводиться в ОМС, — это большой шаг вперед. Это создание базиса. Мы приблизились к ситуации, когда можно сказать, что такая-то часть стандарта оплачивается государством, а такая-то оплачиваться не будет. Сейчас ведется много разговоров о том, что в ,Конституции прописано право граждан на бесплатное медицинское обслуживание. Я считаю, что это право должно быть конкретизировано.
Сейчас система ОМС контролирует доступ к своим услугам через длину очереди. Вы можете записаться только на месяц, на два, на три вперед. И это вовсе не российское изобретение. Мы анализировали опыт зарубежных стран. В Турции, Португалии, в других странах с похожим на нас подушевым доходом системы медицинского обеспечения похожи на российскую.
И мне кажется, что ДМС как дополняющая программа к ОМС могло бы гораздо успешнее и клиенториентированнее работать . В этом случае, все бы понимали, что часть услуг граждане получают по системе ОМС, а часть можно получить только с приобретением программы ДМС или оплатив услуги напрямую медучреждению. В России пока этот подход невозможен, поскольку есть декларация, что все медицинские услуги могут быть предоставлены по ОМС.
«ССТ»: Какие тенденции вы могли бы отметить в развитии программ ДМС для корпоративных клиентов?
Д.П.: Во-первых, я бы сказал о некоторых системных факторах на рынке. А во- вторых, о некоторых фишках, новациях, которые появляются. Это разные вещи. Говоря о рынке ДМС, я ничего не сказал об убыточности данного вида страхования. Мы видим, что подавляющее большинство операторов рынка работают с убыточностью 85-90%, а то и 95%. Что для нас означает, что линия медицинского страхования в этих компаниях вряд ли приносит прибыль. Учитывая расходы на привлечение клиентов, на развитие программ, операционные расходы, мы получим комбинированный клоэффициент убыточности ДМС в таких компаниях на уровне, доходящем до 110%. Такая ситуация приводит к убыткам акционеров, но такая модель продолжает работать.
Сегодня, в период сложной экономической ситуации, когда рубль падает, растут цены на медицинские услуги, мы стараемся очень внимательно контролировать убыточность по ДМС и поддерживаем ее на уровне, не превышающем 75%, то есть удерживаем комбинированный коэффициент убыточности ниже 100%, Наши акционеры получают от ДМС небольшую в процентах, но стабильную и предсказуемую прибыль. Мы стремимся обеспечить некоторую подушку безопасности для компании.
Страховщики, которые не позаботились об обеспечении для себя необходимой финансовой устойчивости, начинают сокращать корпоративные программы, убирать из них часть услуг. К сожалению не всегда этот процесс идет прозрачным, цивилизованным образом. Часто мы сталкиваемся с тем, что, в договоре у клиента прописано прямое обращение в ЛПУ, а в договоре между клиникой и страховщиком предусмотрено, что большинство медицинских услуг предоставляется по согласованию. Клиент, обращаясь в клинику, теряет время на согласование лечения, и зачастую его согласовывают в урезанном объеме.
Мы проработали все необходимые процедуры внутри компании и используем только «зеркальные» договора. То есть все, что есть в договоре с клиентом, присутствует в том же объеме в договоре с ЛПУ.
В качестве интересных новаций по развитию нашего пакета программ ДМС — могу привести такой пример. Более года назад мы запустили программу лечения онкологических заболеваний, она предлагается в качестве дополнения к основной программе ДМС и пользуются спросом у корпоративных клиентов.
Эта программа позволяет получать медицинскую помощь при онкологическом заболевании на базе лучших медицинских центров в России. Сейчас в нашей стране, по крайней мере в Москве, после очень значительных частных инвестиций в отрасль, очень серьезно поменялось техническое оснащение в некоторых клиниках. Оно действительно соответствует лучшим мировым стандартам. Лечение в российской клинике избавляет от необходимости перелетов за границу и других дополнительных нагрузок, связанных с лечением за рубежом. Помимо этого, будучи частью международной группы Allianz мы смогли запустить корпоративную программу ДМС, по которой сотрудники российских компаний могут обслуживаться в лечебных учреждениях в Германии. Динамика продаж этой программы вселяет в нас оптимизм.
«ССТ»: Защищает ли программа ДМС пациента от последствий врачебных ошибок?
Д.П.: У нас есть штат врачей-кураторов, которые контролируют качество оказания медицинских услуг. Более того, компания несет финансовую ответственность за качество оказания медицинских услуг клиенту и гарантирует выплату компенсации по обоснованной претензии к некачественной медицинской помощи, а также бесплатную услугу в ЛПУ. Страховщик всегда помогает клиенту разобраться в конфликте с ЛПУ, и при необходимости, мы обеспечиваем для клиента доказательную базу для представления дела в суде. Один из важных параметров для нас — это количество жалоб. Жалоба нужна нам самим — благодаря клиентам мы понимаем, где и как улучшить работу. Раз в месяц проводится комиссия по жалобам с выездом в ЛПУ, где разбирается каждая претензия.
Но в первую очередь мы делаем все возможное, чтобы восстановить пострадавшее здоровье пациента. В наших интересах бороться за качество лечения наших клиентов. В противном случае, они от нас уйдут.
